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“宅经济”撬动新需求,按摩椅如何“躺赢”?

一直以来,我国按摩椅市场存在渗透率过低的问题,“提升国民的接受度”是该行业聚焦的重点。意外的是,疫情期间该局势似乎发生了转变——虽然共享按摩椅备的使用率一度暴跌80%,但是按摩椅的线上销量却成倍增长。这个动则上万的产品能否就此“躺赢”?由疫情带来的需求是否具备持续性?本文将从市场、产业链、供应商等方面,来分析中国按摩椅产业(注:本文所涉及的币种均为人民币)。

中国按摩椅市场潜力有多大?

20世纪60年代,电动按摩椅(以下简称按摩椅)在诞生于日本。80年代,新材料和电子技术的进步提升了电动按摩装置的舒适度。90年代,欧姆龙、富士等日企开始推出按摩椅,随后该产品从亚洲走向北美、欧洲地区。90年代后期,按摩椅进入中国大陆市场。Ythesmc

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图1 亚洲地区按摩椅市场渗透率%(部分)Ythesmc

放眼全球按摩椅市场——日本是普及度最高的国家,渗透率超过了20%;其次是韩国,渗透率超过10%;中国香港、中国台湾、新加坡等地的渗透率约为10%;而主要受消费习惯和消费能力的影响,中国大陆地区的渗透率不到2%。Ythesmc

与低渗透率形成鲜明对比的是,我国老龄人口和亚健康人口基数极大。据中国发展基金会估算,2020年中国65岁及以上的老年人约有1.8亿,约占总人口的13%,2025年65岁及以上的老年人将超过2.1亿,占总人口数的约15%。另外,博思数据2018年的一项调查表明,中国亚健康人群比例已经达到70%,此项调查攘括了不同性别、不同年龄层,共计4万余份样本。Ythesmc

基于以上人口基数,智研咨询给出预测数据:到2026年,国内按摩椅市场渗透率高达5%,市场规模增量将达到400亿元。不过,按摩椅不是生活必需品,其单价一般在几千至几万元人民币之间,宏观经济波动导致的居民收入水平变动,对按摩椅的市场需求的影响较大。在《国际电子商情》分析师看来,如何有效地调动消费者对按摩椅的需求,从而打开中国市场、提升渗透率,是按摩椅厂商亟待解决的难题。Ythesmc

按摩椅行业的意外惊喜

近年来,共享经济概念兴起,候车室、候影厅、航站楼、商场休息区等场所也涌现出了大量的共享按摩椅,有摩摩哒、乐摩吧、爽客、头等舱互联等品牌。Ythesmc

2017年3月起,稍息科技旗下摩摩哒先后与万达传媒、CGV影城、保利影城、金逸影城、中环影城等达成长期排他性战略合作。截至2019年底,摩摩哒在全国360多个城市,总计投放了近10万台按摩椅。Ythesmc

稍息科技的母公司荣泰健康,是国内领先的按摩椅生产商之一,后者2016年就开始布局共享按摩椅。2018年,共享按摩椅市场竞争进入白热化阶段,新进入者提高了场地获取成本和租金费用,荣泰健康新进场景的经营效益未达预期,该业务的毛利率同比减少18.65%。2019年,荣泰健康将大部分自营共享按摩椅业务转让给合作运营商。荣泰健康业务的调整,反应了发展共享按摩椅并不容易。Ythesmc

2020年初,突发的疫情再度重挫共享模式。去年Q1的一项调查显示,共享按摩椅的使用率一度暴跌80%。直到国内疫情防控基本稳定之后,共享按摩椅使用率才慢慢回温。有业者担心,只要疫情一天未彻底结束,其运营就存在难以预测的风险。同时,2020年下半年开始按摩椅线上销量大增。有关数据显示,2020年双十一期间,京东11月1日“开门红”当天,按摩品类13分钟的成交额就超过去年全天。特别是双十一后,国内多家按摩椅厂商均忙着赶产能。Ythesmc

《国际电子商情》认为,共享按摩椅经过近几年的铺设,已经培养起一小批忠实用户。疫情期间,这些用户为持续体验按摩服务,选择从线上购入同品牌按摩椅。线下共享模式带的意外惊喜,启发厂商审视“线上为主,线下为辅”模式的可行性。Ythesmc

按摩椅的产业链及核心部件

按摩椅的产业链及结构相对较简单——其上游原料包括五金件、皮革/布料/海绵、木件/塑料件,电子元器件、包装材料等,按摩椅生产商处于中游环节,下游应用环节是商超、专卖店、电商平台。其核心部件包括主板、机芯、导轨、机械手、皮质、电机(马达)等。Ythesmc

具体来看,主板是按摩椅程序、电机运作以及电源的载体;机芯是搭配机械手以及控制机械手马达的装置;不同的导轨可带来不同的按摩体验;机械手可实现仿真人的按摩手法;电机是机械的动力源。Ythesmc

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表1不同机芯的按摩椅的功能、特点及参考价位Ythesmc

现在,市面上的按摩椅产品以2D、3D机芯为主,1D机芯的按摩椅基本上被淘汰,4D机芯由于价格昂贵出货量相对稍小。Ythesmc

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表2 不同导轨的按摩椅的特点Ythesmc

一般,3D机芯按摩椅主要采用SL型导轨,能带来从颈椎到脚底的全方位按摩体验。不同品牌按摩椅的价格存在差别,比如奥佳华、荣泰健康及进口品牌的3D机芯+SL型导轨按摩椅的价格普遍为万元级别,小品牌的同类产品的售价可压到5000元以内。Ythesmc

盘点国内按摩椅供应商

目前,我国已经形成了按摩椅生产制造集群。日本的松下、发美利稻田、大东,新加坡的傲胜等国际品牌,在中国大陆均有设立生产基地,比如大东傲胜、发美利健康器械、上海松下电工等(更多厂家信息见表3)。Ythesmc

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表3 中国大陆市场的按摩椅供应商信息汇总(部分)Ythesmc

国内市占率最高的第一梯队企业有奥佳华、荣泰健康、傲胜,第二梯队企业有日资品牌松下、稻田、富士以及中资品牌艾力斯特等,第三梯队企业是一些规模较小的企业,主要生产低端按摩椅产品。Ythesmc

随着奥佳华、荣泰健康、久工等厂商拓展至国际市场,国内已经形成了较为充分的市场竞争格局,这些生产商的出口业务以OEM为主。其中,奥佳华外销比例超过70%,荣泰健康外销比例约在40%左右,且两家企业的内销比例有逐渐增大的趋势。据了解,2020年前三季度,奥佳华营收47.46亿元,同比增长24.58%,荣泰健康营收14.1亿元,同比下降13.7%。Ythesmc

当前,各企业2020年第四季度业绩暂未公布,但《国际电子商情》相信,在Q4双十一购物节的拉动下,两家企业的营收会有显著提升。从奥佳华披露的数据来看,2020年双十一期间,其旗下的OGAWA与ihoco轻松伴侣品牌,在天猫与京东平台的总成交额超过2.1亿元,同比增长超过100%。很明显,疫情催生的“宅经济”推动了按摩椅产品的畅销。Ythesmc

国内按摩椅市场日趋规范化

伴随消费者需求的提升,按摩椅的功能更加多元。除了传统的按摩功能之外,还可通过手机APP来实现健康管理。按摩椅技术包含硬件和软件两大方面——硬件以机芯为核心,通过走位实现全身动态按摩,软件体现在人机交互方面,包括语音控制、力道反馈等。Ythesmc

如今,家用按摩椅通行的国标是GB/T26182-2010,为了进一步规范和引导行业发展,2019年2月,京东联合中国家用电器研究院、奥佳华、荣泰健康、艾力斯特等品牌,共同发布了“按摩椅团体标准”。该标准增加了拉伸、加热、健康检测、健康档案等定义,提高了噪声、座架强度等部分现有指标的要求,补充了外壳和结构强度、有毒有害物质含量要求、零靠墙试验等内容。Ythesmc

由此看出,国内按摩椅的发展日趋规范。相信随着用户渗透率逐渐提升、产业链布局日益完善以及标准更加规范,中国按摩椅行业将有更大的市场空间。当然,按摩椅是锦上添花的产品,其市场的发展依赖用户的经济水平。只有生活水平越来越好,大家才有更多的消费需求和意愿。Ythesmc

本文为《国际电子商情》2021年3月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击 这里Ythesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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