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全球晶振供应紧张或持续至2022年上半年

全球晶振供应紧张或持续至2022年上半年

去年下半年开始,8英寸晶圆供应紧张,现在已经传导到元器件领域。在《国际电子商情》最近的采访中,来自国际知名晶振大厂的受访人指出,除非市场发生重大变化,否则在2022年上半年之前,晶振器件供应紧张的形势不会有太大变化。

COVID-19爆发后,全球各经济体均同步萎缩,但晶振厂商的业绩却更上一层楼。一方面,红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计等疫情防控设备需求激增;另一方面,居家学习/办公模式带动了TWS耳机、PC设备、5G手机、小家电设备的畅销。这些设备都离不开晶振器件,市场对晶振的需求迎来了一波小高峰。llaesmc

与此同时,全球晶振产能危机也逐渐凸显。去年下半年开始,8英寸晶圆供应紧张,现在已经传导到元器件领域。在《国际电子商情》最近的采访中,来自国际知名晶振大厂的受访人指出,除非市场发生重大变化,否则在2022年上半年之前,晶振器件供应紧张的形势不会有太大变化。llaesmc

近年来晶振市场的变化

回顾近五、六年来的全球晶振市场,可以发现一些有意思的现象。llaesmc

2015-2016年,4G基站建设对温补晶振(又称TCXO)需求旺盛,日本各厂商纷纷扩张产线;2017年,由于原厂扩产线动作太大,市场库存开始积压过多、产线空置率高;2017-2018年,原厂和代理商以消库存为主,价格甚至“杀”到赔钱,日系原厂开始放弃常规尺寸产品;2019下半年,5G基站建设加速、高端车型渗透率提升,致使晶振市场回暖。llaesmc

进入到2021年上半年,进口温补晶振价格已经翻了十番,国内温补晶振价格也出现了较大涨幅。今年Q2季度末,精工爱普生的重要生产基地——马来西亚厂因疫情停工14天,再度拉长了晶振的交期(某知名品牌晶振新单排期已到2022年下半年,国内和中国台湾品牌的交期普遍在3至8个月)。6月底,马来西亚宣布无限期“封国”,除非单日确诊新冠病例降到4000例。llaesmc

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Abracon亚太区总经理王绍龙llaesmc

谈到“封国”可能会带来的危机时,Abracon亚太区总经理王绍龙评论说:“一些友商在马来西亚有大型工厂,该国的封锁将会加剧晶振供需不平衡。”据悉,Abracon拥有灵活的供应网络,可从不同的工厂挪动、转移产品,以尽量减少“封国”对产能的影响。llaesmc

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村田(中国)投资有限公司产品市场部时钟元件产品高级主管韩春浩llaesmc

村田(中国)投资有限公司产品市场部时钟元件产品高级主管韩春浩透露说,村田在马来西亚没有设立晶振工厂,因此马来西亚“封国”不影响村田的晶振业务。不过,友商在马来西亚有晶振工厂,全球晶振产能供给将面临挑战。llaesmc

全球晶振市场主要集中在日本、中国台湾、欧美、中国大陆等地区,马来西亚晶振厂的产能对全球而言并不算太多;同时,该国的被动器件厂商主要是一些跨国公司,它们在多个国家均有生产基地;此外,马来西亚“封国”期间,满足疫情防控条件的企业,可保留60%的生产线员工。《国际电子商情》判断,马来西亚“封国”可能会拉长晶振交期,但是否会有更加严重的影响则需要进一步分析。llaesmc

疫情推动晶振企业积极扩张

受益于疫情期间各类产品的畅销,许多晶振企业在过去一年半里取得了不错的业绩。有人认为,COVID-19实际上推动了晶振市场的发展。llaesmc

王绍龙赞同以上说法,他以Abracon去年的业绩为例表示,2020年的市场需求比2019年增长了4倍。COVID-19确实给医疗、通信、工业IoT以及商用市场带来了激增的需求,这种状态将持续到2022年乃至2023年。在此背景下,Abracon通过积极提升产能、合并、收购,来迅速拓展品牌业务。仅在过去一年半里,Abracon就收购了ILSI(包括ILSI、MMD、Ecliptek、Oscilent 4个子品牌)、Fox Electronics和AEL crystals。为了满足目标市场的各种应用,该公司将继续扩展产品系列。llaesmc

Abracon为物联网、工业控制、汽车、通信、照明、消费等设备提供组件,以上这些市场需要频繁地创新产品。王绍龙还介绍说,在过去三年里,公司发布了超过7万个专用的新料号。到现在Abracon还在持续投资,为市场供应高质量的产品。此外,Abracon还扩充了功率电感、天线系列产品,目前该公司在中国区配置了天线调谐服务,并在深圳设立了亚太区服务中心。llaesmc

疫情爆发期间,韩春浩看到了晶振领域正在发展的趋势:llaesmc

第一,主流晶振产品的尺寸正由3.2mm x 2.5mm向2.0mm x 1.6mm发展。随着国内疫情的好转,之前积压的需求有所释放,此时晶振产品集中小型化,有助于晶振厂商缓解供应压力。目前,村田也在持续晶振产品尺寸的小型化。llaesmc

第二,客户更加期待供应商快捷高效的支持。晶振器件要通过严谨的匹配测试,来确保产品在后续使用中的稳定性。为了满足客户的需求,村田在中国建立了匹配测试团队,该团队支持现场服务,省去了寄送PCB的物流时间,帮助用户缩短了晶振验证周期。llaesmc

除了消费级晶振产品之外,疫情期其他晶振产品的表现也值得关注。比如车规级晶振产品,车规级晶振的抗振动、抗冲击的要求比消费级更高。而新能源汽车普及率提升,也让车规级晶振面临更大的出货压力。llaesmc

韩春浩称,村田在晶振研发阶段就保持车载需求的意识,其新品开发理念会从车载产品的高要求来考量。传统晶体内部要严格控制水汽含量,在封装前需增加除湿干燥程序。而村田的晶体无需该程序,也可避免由此造成的品质不一致问题。llaesmc

针对车载晶振的不同应用场景,村田还会做不同的信赖性实验,例如在AEC-Q200测试项目基础上,为确保可靠性,增加了Rotation和Vibration等项目;在产能方面,村田的XRCGB/XRCGE系列采用Ceramic Plate+Metal Cap方式,可实现更灵活的供应商管理,提升供货的稳定性,满足突增的市场需求。llaesmc

2022年将是转折的关键期

6月,高盛的一项研究显示,全球有多达169个行业,在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。伟创力采购和供应链负责人也表示,芯片短缺局面将至少再持续一年。llaesmc

全球芯片短缺对晶振市场是否会有影响呢?llaesmc

“我们确实看到,IC短缺可能持续到2022年。对于某些产品,如TCXO、MEMS、高精度有源晶振等,将持续较长的货期状态,直到IC供应恢复正常。”王绍龙坦言,Abracon的有源晶振产品会用到IC器件,IC供应短缺影响了有源晶振的产量和成本。llaesmc

最后,针对下半年晶振市场走势,王绍龙说,全球晶体振荡器的供应会很紧张。“除非市场发生重大变化,否则至少在2022年上半年之前,供应形势可能不会有太大变化。中国本土供应商的崛起可能会对市场有所帮助,但总体的供需失衡状态仍然严重,2022年将是转折的关键期。”llaesmc

本文为《国际电子商情》2021年8月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击这里llaesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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