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电阻订单爆满,产能不足,2018年依然供不应求

开年之初,电阻市场便迎来了2018年的第一波涨价潮,2月初再迎第二波,让业者咋舌。虽然2017年电子元器件经历了凶猛且漫长的涨价,但电阻市场涨价态势相对较弱,殊不知刚进入2018年涨情就来势汹汹。这一波电阻涨价背后的原因到底是什么?接下来电阻市场的供需情况将如何?本文国际电子商情透过采访三家电阻厂商人士,深入了解电阻市场的供需情况。

订单爆满、产能不足

2017年12月底,电阻大厂国巨宣布厚膜电阻一般品停止接单,因为订单需求远大于现有产能,需要暂停接单以维持交货,该消息析出电阻供不应求的市场信号。

而据国际电子商情采访了解,目前电阻厂商接单情况确实火爆,产品供应缺口范围已从一般型电阻向高精密电阻蔓延,交货周期变长,部分厂商已在新增产能以应需求。

“第一电阻目前接单情况远远超过现有产能。”第一电阻业务行销协理傅世强在接受国际电子商情采访时表示。第一电阻专精于薄膜圆柱型贴片电阻(MELF Resistor)已有30余年,包括精密电阻、抗浪涌电阻、高压电阻、高频电阻、电流侦测、线路保护等全系列产品。

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第一电阻业务行销协理傅世强

傅世强表示,目前第一电阻圆柱型贴片电阻每月产能约1亿颗,为了因应新客户MELF 0102的需求,第一电阻预估下半年将陆续开出新产能,将可解决此缺货现象。

对于近期电阻市场的供需情况,开步电子董事长杨宝平也透露,开步电子目前接到的订单较去年增加了约40%,出现产能不足、交货普遍延迟等现象,其公司业务人员需要花费大量的时间来和客户协调交期。

据介绍,开步电子专注于高精密、高能、高压、大电流四个方面的产品,同时面对专业市场提供电阻产品整体解决方案,如汽车电子,医疗仪器,工业机器人等。杨宝平指出,市场对于精密电阻的需求量在明显地持续快速增长,而扩产需要时间,因此供货将持续紧张很长一段时间。

此外,可变电阻厂商美商柏恩中国区总经理林建成也向国际电子商情表示,2017年美商柏恩的电阻供应产值创下新高。

他指出,目前在电源和通讯的应用强劲需求下,供货交付周期年均等比成长,美商柏恩针对于车规电阻和防硫化电阻等部分增加了新的系列和产能,整体供应还算平稳,林建成表示对2018年的供应情形持乐观态度。

疯狂涨价背后:原材料上涨、供需失衡

供不应求的电阻市场迎上环保关停、原材料上涨等环境,价格更是呈现暴涨之势。2018年开年不到2个月内,电阻市场经历了两轮涨价潮,包括国巨、旺诠、厚声、丽智电子、光颉科技、华新科、风华高科等电阻原厂均已发布涨价通知,国巨更是二度调涨,涨价幅度高达30%,而旺诠日前也宣布厚膜电阻停止接单。

如此疯狂的涨价,电阻厂商在涨价通知上称原因在于原材料价格上涨及环保力度加强,“由于多项上游材料价格持续攀升,加上基板紧缺、人工薪资、环保成本及汇率等不利因素影响……”国巨如是说。

对此,第一电阻傅世强将涨价原因归结为两点:成本上涨及供需失衡。他指出,目前大部份电阻厂均在大陆设厂,由于人工成本及中国环境法规限制下造成电镀、包材等成本上涨,此外由于供需失调(需求>供给),所以部份电阻厂顺势拉抬价格。

傅世强表示,第一电阻目前工厂在台湾,虽然人工及原物料成本也有些许上涨,但为了支持现有客户,目前第一电阻并无调涨计划;但如果原材料持续上涨,导致公司营运成本增加,也不排除会有调涨可能。

美商柏恩林建成则更多地将涨价解读为价格的理性回归。林建成表示,这次的电阻涨价表面看是原材料价格上涨引发电阻价位上涨,实际本次电阻涨价的主要原因应是价格的理性回归,电阻厂家意识到持续的价格战有百害无一利。

他指出,电阻器市场多年来过度竞争,普通厚膜电阻价格以成本价、甚至低于成本价出货,特别是0402尺寸电阻尤其明显。市场竞争方式的偏斜使得很多电阻厂考虑减产或关闭个别高成本工厂来减少亏损状况,且由于利润率低导致部分厂家对大规格产品扩产积极性不高。

在此情况下,点光源、新能源、工控等应用领域的发展需求不断增加,而去年下半年开始,国家加大环保整治力度,对电阻产出影响较大。各因素叠加导致片式电阻货源紧张,出现供不应求的局面。

相似地,开步电子杨宝平也认为电阻涨价更多地是前期市场竞争激烈所致。他指出,目前发布涨价通知的工厂都是针对普通的厚膜贴片电阻,这些电阻涨价的原因主要是前期激烈的竞争导致售价极低,“一盘5000只的小尺寸贴片电阻售价甚至低于10元人民币,包装及物流成本都高于了产品本身的价值。所以我们认为这些普通贴片电阻涨价更多的是企业定价策略的调整。”

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开步电子董事长杨宝平

杨宝平透露,虽然开步电子的大部分电阻产品都出现了供应紧张的问题,但2018年仍会保持相对稳定的价格,部分产品可能有小幅上涨,涨幅将尽量控制在5%-7%,这样有利于公司与用户的长期合作。

虽然原材料成本上涨及供应紧张均属实,但这涨势实在太疯狂,有业界人士质疑在这种疯狂背后存在炒货现象,对此上述人士认为,这波涨价或确存在一定炒货或跟风现象,但并非大范围。

傅世强指出,此波涨价确实有些许跟风现象,毕竟这是被动组件十年来得来不易之荣景,大部份厂商都希望可以趁此大赚一笔,但归咎原因还是供需平衡失调。目前电阻厂商已在积极扩产,他认为电阻供应紧张情势或在2018年第四季度以后会有所缓解。

杨宝平则认为,相比较电容器,电阻器并不存在大面积的炒货现象。因为电阻器本身的阻值范围很宽,炒货需要的资金是电容器的一百倍以上,且存在很大风险。大部分生产低端厚膜贴片电阻的厂家都连续大幅度涨价,一些贸易商小范围炒货的确存在,但在他看来这对整个市场的影响非常有限。

林建成表示,市场上存在一定的炒货及跟风现象,无论炒货还是跟风,都会在一定程度上扰乱市场秩序,造成供需情况混乱,阻碍行业发展。

交期对下游影响更大

尽管电阻几度涨价,但在供不应求的市场环境下,下游客户似乎对过长的交期更为头痛。上述人士向国际电子商情反映,相较于价格上涨,其客户更担心交货的及时性,对于中小规模厂商而言,甚至还需担心能否拿到货。

第一电阻傅世强表示,电阻涨价确实对终端客户所影响,但相较于价格,交期变长的影响更大。据傅世强透露,第一电阻的交期已由原来4~6周延长至目前10~12周,micro MELF 0102 size尤其严重,市场上交期甚至来到40周以上。

“目前下游客户正积极与电阻厂商协调配货,并比往常提早下单,另一方面也积极找寻替代料(2nd source),避免生产断线。”傅世强说。

在开步电子杨宝平看来,目前低端贴片电阻的涨价金额对终端客户的成本影响微乎其微,与价格相比,客户更为关心交货的及时性。

在市场供应紧张的状况下,下游终端的行业马太效应进一步凸显,规模较大的终端客户通常能获得电阻原厂的优先供应。据傅世强透露,现在规模较小的客户甚至有钱也拿不到货,美商柏恩林建成也指出,小客户以及信誉不好的客户只能到华强北淘货。

“在这一轮涨价过后,行业马太效应会越来越明显,龙头企业的位置会更加巩固,没有核心竞争力的中小企业,可能会因为无货源、高价货源或低品质货源等原因加快被淘汰的速度。”美商柏恩林建成建议下游客户以产品升级、提升产品附加值、聚合资源集中采购等方法来应对市场涨价缺货。

2018年依然供不应求

2018年初各大电阻厂商涨幅已达10%~20%,国巨方面涨幅更是高达30%甚至以上,在市场强劲需求的驱动下,国际电子商情了解到,电阻接下来价格还存在调涨空间。

上述三位人士一致认为,2018年电阻市场依然供不应求。美商柏恩林建成认为,依据汽车、通信、消费及工业市场的最新需求状况,2018年的供需情况仍然可能持续趋紧;第一电阻傅世强也表示,智能手机、汽车电子、物联网等需求持续增加,今年电阻市场还是会需求大于供给。

至于价格方面,开步电子杨宝平则认为,2018年电阻将出现更为严重的短缺,低端的贴片电阻价格将上涨30%以上,高端电阻价格预测保持稳定;但在傅世强看来,各电阻厂商在积极扩产中,预估今年第四季以后供需会逐渐平衡,价格方面由于去年底及今年初已陆续调涨,今年价格已将趋于平稳。

谈及扩产,林建成表示美商柏恩暂时没有扩产及减产的计划;而开步电子杨宝平则表示公司及协作供应商正在增加产能满足未来持续增长的需求;第一电阻傅世强则透露,今年第一电阻产能预估增加20%,以因应目前客户需求。

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美商柏恩中国区总经理林建成

傅世强表示,第一电阻看好今年汽车电子、新能源、智能电表三大领域的发展,公司近两年也积极在布局:开发一系列车规电阻符合AEC-Q200规范;针对智能电表也将部份系列产品送中国国家电网(北京计量中心认证);新产品开发SWMT(快速熔断+抗浪涌)二合一电阻for LED照明市场,可降低客户成本及PCB空间。

据透露,经过30多年的耕耘,目前第一电阻在台湾本土、大陆以及欧洲均已取得不错的成绩,未来将持续开发日本及印度市场,2018年整体业绩会比去年增加20%以上,主要贡献来至汽车电子及智能电表等产业。

至于美商柏恩,林建成表示看好电阻产品在汽车、AI和IOT相关领域的发展前景,针对性产品布局方面,体积小型化和大功率低阻值类是美商柏恩的着重方向,预期美商柏恩2018年业绩将较去年增长35%左右。

杨宝平也透露了开步电子2018年的发展重点:专业电阻电商平台上线;进一步提升实验室检测能力等。他认为2018年新型高能电阻将成为主流的电动汽车的预充电电阻,更多的车规级防硫化贴片电阻将应用于各种户外设备,精密仪器和测试设备需求更多的精密电阻。在需求增长的市场环境下,开步电子2018年业绩预期增长30%,客户数量突破2200家。

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