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涨!涨!涨!美光DRAM厂短期难复工,引爆新一轮抢单潮

最新消息,DRAM大厂美光科技台湾桃园厂区氮气纯化厂意外,经调查厂内纯化氮气的关键设备纯化器毁坏,必须停工更换。美光正寻求台湾备品更换,非短期可复工。由于该产线为供应苹果手机重要移动式内存,估计数万片的缺口,正寻求其他厂供应,对正处于缺货的DRAM供应更雪上加霜。

美光台湾DRAM短期难复工,大批晶圆报废

台湾媒体报道称,美光桃园厂更换受损设备,截至目前还未复工,主要是损坏设备待更换与设备需清理,生产线不得不持续停工,短期看难复工。uJwesmc

台湾美光在桃园厂发生意外后,虽然坦承厂务系统确实出现些微错误,公司迅速解决并恢复正常运作,对产出没有影响。但美光对外未吐露实情,主要认为这是内部厂务系统故障,未造成工安事件,因此不须向主管机关提报或向外说明。
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不过,根据协助的设备商透露,在台湾美光桃园厂编号N2厂是供应氮化的纯化关键设备毁坏,导致在输入氧气进行燃烧空中所含水气失效,让含有水气的氮气输送到厂区的机台,导致逾百台机台遭到污染。uJwesmc

经设备商进入勘查,由于氮气厂的纯化器毁坏,必须停工更换,因此美光N2厂何时复工,完全取决氮气厂纯化器何时能更换完毕。据设备商估计,原本担心必须进口关键设备,但因台湾有厂商也生产相关备品,美光正寻求台湾备品支持,希望能让生产线尽快复工,但美光截至目前,仍未对桃园N2厂做进一步说明。uJwesmc

经调查,目前最初步评估影响,在线约有5万片的晶圆在制品受到冲击,其中约有5000至1万片左右的晶圆无法救回,必须直接报废,剩下的4万片再视检查后将视次级品或报废的方式处理。uJwesmc

苹果转单三星、海力士,排挤安卓阵营

苹果DRAM供货商除了美光外,还包括三星和SK海力士,业界预料,苹果将会要求三星和SK海力士多供货支应,或在美光复工后加速赶货补足相关缺口,此事件在美光N2厂未复工前,对全球DRAM缺口冲击愈大。uJwesmc

内存厂商推测,苹果DRAM货源将可能获得相关内存厂优先支持,但会排挤非苹阵营供应,恐会衍生另一波DRAM抢货潮。
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据悉,华亚科在去年初就逐步转进20纳米,是美光体系中最早开始转进20纳米的厂房,产品线也扩充至移动式内存LPDDR4,尤其美光、三星、SK 海力士今年都跻身苹果iPhone 8供应链,并以3GB LPDDR4供货。uJwesmc

另外,直接造成7月投片短少约1万至15000片,以桃园厂采双子星,分为N1及N2两个厂,月产能12万片,估计影响数万片的晶圆,对整体DRAM产业影响应不大,不过N2生产的产品,多数是供应苹果手机所需的DDR4移动式内存,已让市场高度关切后续效应。uJwesmc

需求剧烈,引爆新一轮涨价、缺货、抢单潮

过去的产业是以PC或智能手机为主要大宗,所以DRAM的种类较为单纯,也容易因为景气的影响而造成价格的剧烈波动。需求端产品(绘图运算、云端应用、车用或者是人工智能)分类日趋复杂,使得DRAM生产规划难度持续提升。uJwesmc

根据集邦最新的现货报价,美光桃园N2厂出包后,已让市场高度敏感的现货报价应声上扬,上周四和周五二个交易日,现货均价上涨2.8~3.5%,预料在N2厂复工期拉长下,DRAM现货价格仍会呈现上扬局面。
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由于第三季度是传统电子产品出货旺季,内存厂商原本就预估缺口将达2~3%,如今美光供货缩减,厂商直言,缺货将蔓延到第4季。uJwesmc

此外,手机、数据中心与电竞需求强劲,下游整机制造厂商互抢产能,预期下半年还会有高点,DRAM供给今年底到明年上半年延续上涨行情。在短期之内没有大幅新增产能的前提下,预计DRAM供货吃紧状态将延续至明年。uJwesmc

据Gartner最新研究报告预估,2017年全球手机出货量将达19.04亿支,其中智能手机的出货量将逼近16亿支大关,比2016年成长5%。在PC市场方面,整体来说2017年PC出货量依然比2016年衰退3%,但衰退幅度已是近年来最低,预料2018年可望触底反弹。 而带动PC产业回稳的最大支柱,则是超轻薄笔记本电脑。uJwesmc

目前,手机向品牌制造商集中,手机厂商元器件采购策略也在持续改进,华为、OPPO、VIVO、小米现在都是多厂家供应策略,每一个器件至少要有三个厂家供应,就是为了分散风险。不过,移动式DRAM只有美光、三星、SK海力士三家原厂能够大规模供应,美光停工复产未知,供应链紧张,厂商供应链管理风险上升。uJwesmc

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