一年一度的《国际电子商情》“中国本土电子元器件分销商营收排名”正式出炉!2023年已经是第7年连续发布该排名。
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2022年度排名延续了去年的标准,调查对象均是在中国境内设立了企业总部的电子元器件分销商,且主营业务为电子元器件分销(即分销业务的营收占比达60%以上),纳入本排名后不再剔除非分销业务的营收部分。所有排名数据均来源于企业自愿披露和上市公司财报。WPyesmc
2022年,全球半导体产业进入下行周期。受此影响,中国本土元器件分销行情远不如2021年般火爆,本排名也反映出这一点,比方说:WPyesmc
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5月26日10:00,负责本次排名调研的3位国际电子商情分析师,将做客EE Talk直播间,深度解析&解密分销商排名榜单,并特邀神秘嘉宾进行对话、解读。点击预约“解读2022年全球/中国分销商排名”直播,与分析师及嘉宾直接交流互动!WPyesmc
2022年,电子元器件在需求端出现结构性分化的特点,在供给端的波动性比以往更强烈、不确定性更高,分销商面临着巨大的挑战和严峻的考验。WPyesmc
(1)营收总和同比下降13%WPyesmc
总体来看,2022年度中国本土分销商TOP25营收总和为2074.59亿元人民币,较2021年度TOP25营收总和的2381.4亿元下降13%。WPyesmc
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不过,2021年度TOP25中有两家百亿级的分销商今年未透露具体的业绩,所以暂时未纳入2022年度的排名中,这一定程度上影响了2022年度TOP25的总和。倘若加上这两家的营收数据,预计2022年度TOP25营收总和将达到2200亿元,同比2021年仅下降8%。WPyesmc
(2)六成分销商营收正增长WPyesmc
2022年,在总调研样本的34家本土分销商里,共20家分销商实现营收同比增长,企业数量约占60%。要知道,2021年九成以上的分销商实现营收同比正增长,但由于行情波动,这一数字到2022年锐减至六成。从增长区间分布来看:WPyesmc
尽管2022年营收负增长的企业数量变多,但降幅基本在0%至-35%的区间,并没有出现“业绩暴雷”的情况。WPyesmc
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(3)“百亿俱乐部”WPyesmc
《国际电子商情》将营收超百亿元的元器件分销商划分为“百亿俱乐部”,2021年共有9家中国本土分销商营收超百亿,2022年仅有5家。其中:WPyesmc
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值得一提的是,2022年度“百亿俱乐部”TOP3依序是中电港、深圳华强、泰科源,对比2021年略有改变。WPyesmc
(4)排名门槛有降低WPyesmc
最后看本排名的“含金量”。自2019年开始至今,本排名的第25名次的分销商营收均在20亿元以上。2021年,第25名次的门槛超过25亿元;2022年,第25名次的门槛超过22亿元。WPyesmc
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据不完全统计,2022年度营收超10亿元的本土分销商还有:睿能科技(21.36亿元)、润欣科技(21.02亿元)、联创杰(21亿元)、深圳市健三实业(同比增长20%)、拍明芯城(19.71亿元,*2022财年)、深圳法本电子(16.9亿元)、易达凯(15亿元)、贞光科技(11.7亿元)、瑞凡微(10+亿元)等等。WPyesmc
此外在调研中发现,2022年里还有个别企业的分销业务发展良好,但由于其分销业务的营收占比不及60%,所以没有纳入本排名中。他们有:韦尔股份(年度总营收200.78亿元:分销业务营收达35.65亿,占比18%),火炬电子(年度总营收35.59亿元:分销业务营收达19.36亿,占比54.4%)。WPyesmc
客观来看,本土分销商2022年的营收成绩总体不如2021年。究其原因:WPyesmc
2021年分销行业景气度过于疯狂,若2022年仅与2021年同比,得出的结果未必客观准确。所以我们把时针再拨到前一年,以2022年与2020年的情况做比较:WPyesmc
不难看出,相比2020年,2022年度中国本土分销商仍然取得明显进步,这足以说明分销行业仍然在发展上升期,并没有“进入负增长时代”。WPyesmc
从产业生命周期来看,分销市场火爆行情至2021年达到顶峰,本土分销商2021年度的业绩集体暴增,这一增长幅度是前所未有的。来到2022年,电子元器件行业景气度遭“速冻”,大部分电子元器件进入去库存周期,本土分销商的业绩必然回落。WPyesmc
但面对各方面的“回落”,本土分销商没有盲目“躺平”,甚至是在不确定中找到机遇。WPyesmc
在下游市场层面,2022年元器件分销市场景气度呈现一定程度的分化。一些诸如电动汽车、光伏、储能、工业控制等景气度较高的产业,元器件需求量攀升,带旺了相关分销商的业绩上扬。WPyesmc
另一方面,大部分传统电子产业,特别是消费电子市场的需求是全年持续低迷,涉及这些行业的分销商业绩有所下滑。这一现实情况让更多本土分销商转战至高回报率的终端产业。WPyesmc
对此,本次调研统计了中国本土分销商在2023年看好的七个市场机遇:WPyesmc
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由此得出结论:2022年开始中国本土分销商步入理性成长阶段。且这一趋势将延续下去,“稳中求进”将是未来数年里本土分销商的一个发展关键词。WPyesmc
那么分销商如何做到“稳字当头,稳中求进”?以下是本次调研统计出来的十个可行对策:WPyesmc
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